柔然是蒙古草原上继匈奴、鲜卑之后崛起的部落制汗国，柔然与北魏和南朝形成了长期的并立，柔然主要游牧范围大体为今蒙古国全境、俄罗斯联邦贝加尔湖地区。

柔然始祖木骨闾是蒙国包姓豕韦氏族王子，在拓跋力微时被拓跋鲜卑掠获为奴隶，后免为骑卒，拓跋猗卢总摄拓跋三部时，木骨闾因“坐后期当斩”罪，亡匿广漠溪谷间，集合逃亡者万余人，依附游牧于阴山北意辛山一带的纥突邻部，木骨闾卒，子车鹿会雄健不断兼并其它部落，以柔然自称，役属于拓跋鲜卑，岁贡马畜貂豽皮，冬则徙度漠南，夏则还居漠北，车鹿会死后，经吐奴傀、跋地，至地粟袁卒，其部一分为二，地粟袁长子匹候跋继父居今内蒙自治区河套东北、阴山以北一带原柔然游牧地，缊纥提所统的西部，从河套向西扩展到今内蒙古额济纳旗一带，代国被苻坚灭后，柔然曾一度依附于朔方塞外的铁弗匈奴刘卫辰部，拓跋珪恢复代国称魏后，匹候跋和缊纥提率部降魏，后缊纥提子社仑杀匹候跋，尽并其部，远遁漠北，接着又袭破蒙古高原西北的匈奴余部拔也稽，尽并其众，整个蒙古高原和周围诸民族纷纷降附，柔然统一漠北后东起大兴安岭，南临大漠，与北魏相峙，西逾阿尔泰山，占有准噶尔盆地，北至今贝加尔湖，尽有匈奴故庭，威服西域，北魏天兴五年，社仑自称丘豆伐可汗。

为了集中力量对付北魏，柔然和后秦、北燕等结成抗魏联盟，北魏天赐四年，社仑弟斛律献马3000匹于北燕冯跋，聘北燕乐浪公主为妻，柔然大檀可汗曾遣使北燕，献马3000匹、羊万只，并向南朝刘宋政权朝献。

北魏神麚二年，拓跋焘率军分东西两路进攻柔然大败之，大檀率部西走，柔然国落四散，窜伏山谷，拓跋焘率军追至兔园水（今蒙古国吐沁河），柔然可汗阿那瓌臣服于北魏，受到优待。

北魏灭亡，东西魏分裂，柔然复兴，高欢、宇文泰竞相与柔然可汗阿那瓌结好，阿那瓌先后与东、西魏通婚，高欢娶阿那瓌之女为正王妃，高欢以常山王高骘妹乐安公主（改封兰陵长公主）嫁阿那瓌子庵罗辰，西魏文帝元宝炬以元翌女为化政公主嫁阿那瓌弟塔寒。

在这样的历史背景下，西魏丞相宇文泰说服西魏文帝元宝炬娶阿那瓌女郁久闾氏为皇后，元宝炬不得不废黜自己的结发妻子，向柔然提亲，阿那瓌的女儿们性格都很倔强，不肯学习华语，在中原地区生活得很孤独，郁久闾皇后总是担心文帝会将原皇后迎回，于是依仗强大的娘家逼文帝赐死发妻，文帝不得不接受，原皇后去世后，郁皇后心中充满了恐惧，神志有些错乱，不久就被吓死了，被西魏追谥为悼皇后。

北齐天保三年，突厥伊利可汗因求婚于阿那瓌被拒联合高车发兵击柔然，阿那瓌兵败自杀，柔然慢慢衰败下去了。

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